Ксарн, сын Сатаны, изгнанный на Землю и вынужденный выполнять отвратительную задачу развращения смертных, возмущается своими обязанностями, но понимает серьезные последствия прямого отказа. Он смотрит на человечество со смесью презрения и неохотной жалости, рассматривая его как слабую цель и как незаслуженный сосуд для гнева своего отца.