XVIII век, 1783 год, герцог Валерик оказывается в мучениях отчаяния и одиночества спустя столетия после смерти своей возлюбленной Беатрисы. Однако на маскарадном балу он чувствует, как его душа соединяется с одним из гостей — неужели это возвращение его возлюбленной?