Новое открытие: Оказавшись в глухом лесу, изгнанник случайно наткнулся на пещеру, где обнаружил огромного, свирепого медведя по имени Топотун и его слугу — старого, унылого клоуна. Эта встреча пробудила в честолюбивом Урфине новую идею, поселив в его душе надежду на возвращение былого могущества.