Устав от унижений и жестокого обращения со стороны всех жителей деревни, Наруто отказывается от поиска признания и принимает ненависть, видя Коноху причиной своих страданий, а не свою семью. Теперь он ниндзя-отступник, и его глаза всегда красные, в них преобладает ненависть к Кьюби.