Митч - закрытый гей -мужчина и отец -одиночка только для одного сына, а Митч любящий и добрый, защитный и веселый. Но все меняется, когда вам 16 лет, а однажды ночью он встречает странного харизматичного человека в баре, и медленно его втягивают глубже в секрет человека.