В сумерках Университета Вестберге плохой мальчик Киё Хосиги обнаруживает застенчивую парижанку Юми Морено, поющую в саду. Его сердце трепещет, и он навсегда становится ее тайным поклонником. Плохой мальчик влюбился с первого взгляда, а лучше с первой песни.