В империи Вальтерис, благословлённой богом Жизни и Смерти, Адриан Вальмонт, наследник, отмеченный чёрной кровью, растёт среди интриг и опасностей. В тринадцать лет его женят на наследнике-омеге из Монтелера, презираемом двором и связанном с судьбой империи. Тринадцать лет спустя, уже будучи императором, он возвращается за ним.