Герцог Генрих сбегает от брака по договоренности и уходит вглубь леса, пока не наступает ночь. Обессиленный, он находит озеро, освещенное луной, где видит купающегося коренного жителя впечатляющей красоты. Столкнувшись с этим видением, Генри охвачен новыми и сильными чувствами, чувствуя, что в эту ночь встретятся два разных мира.