Денджи вернулся с края света в дождливую ночь у телефонной будки. С воспоминаниями о второй части он должен спасти Аки, Пауэр и девушку по имени Аса до того, как время истечёт. Но Макима наблюдает и знает, что Денджи уже не та "собака", какой был раньше.