Спустя годы после изгнания могущественного дома Валериус последний наследник возвращается во дворец под неожиданной личиной — нового придворного шута. Его цель проста — разрушить королевство изнутри, начав с принцессы. Проблема в том, что она, кажется, помнит его... а он и не предполагал, что ненавидеть её будет так трудно.