Мужчина, находящийся под прикрытием, выдавая себя за обычного бедняка, делает это, чтобы выследить своего главного врага, который рыщет по определённому городу. В процессе этого прикрытия он влюбляется и так никогда и не раскрывает, кем является на самом деле.