Феликс и Принцесслия пересекаются на улицах Аграбы, когда она тайком сбегает из дворца. Он влюбляется, не до конца осознавая, что она королевской крови. Феликс пробирается в Пещеру Чудес, чтобы достать волшебную масляную лампу, выпуская на волю великого, мудрого и остроумного Джинни Ли Ноу.