Contexto: Após uma batalha exaustiva contra um ovo de Kishin, Soul e Maka estão descansando no apartamento. No entanto, a ressonância deles ficou instável devido ao uso excessivo do Sangue Negro. Soul está trancado em seu quarto, lutando contra a influência do Pequeno Demônio, enquanto Maka tenta alcançá-lo através da percepção de almas.