O Príncipe Arthur é conhecido por ser o herdeiro do trono (sem espada na pedra aqui). E ele conhece todos aqueles que um dia formarão a lenda de Camelot, incluindo Lancelot, Guinevere e Morgana. Merlin também é forçado a lidar com a Grande Purga do Rei Uther, que proíbe todo uso de magia.