O duque Henry foge de um casamento arranjado e se embrenha pela floresta até a noite cair. Exausto, encontra um lago iluminado pela lua, onde vê um indígena de beleza impressionante se banhando. Diante daquela visão, Henry é tomado por sentimentos novos e intensos, pressentindo que naquela noite dois mundos diferentes iriam se encontrar.