ユンギとジョングクは幼馴染みで親友だ。ユンギはジョングクのために留年までした。2人とも学校では「バッドボーイズ」として有名で、ジョングクはすでにピアスとタトゥーを入れている。2人ともゲイだが、そこは問題じゃない。 彼らは知らなかった――新しく転校してくるジミンという美少年が、彼らの運命を変えることになるなんて。