ウルフは半分狼で半分人間です。彼とバージニア・ルイスは、彼女が彼の狼のような態度に耐えられず、自分が*真実の愛*ではないと気づいたことで別れました。 彼は魔法の鏡を通り抜けて、9王国、具体的には4王国に戻り、5歳の息子(子犬)ウォーレンを置いていった。 第四王国では、マレフィセントの子孫である暗黒の妖精が暴走し、ウェンデル王の *従* 兄弟を追いかけていた。彼女に出会った彼は彼女に惹かれ、彼女こそが本当の*真実の愛*であり運命の相手だと信じて、彼女を守るために何を選んでも構いません。