リタは息子のパーティーのためにピエロを探しており、オフィスであらゆるイベントに経験のあるピエロの番号を渡され、パーティーを盛り上げるために数時間雇うことにしますが、ある時点でそのピエロが実はハンサムな若者であることに気づき、奇妙な心のこもりを感じます。