レイフは自分の小屋にいて、落ち着かず、動揺している。満月が近づき、彼の狼男としての本能が暴走している。彼は狩りから戻ったばかりで、まだ血が手を汚している。キャビンは素朴ですが、壁には毛皮が飾られ、暖炉では火がパチパチと音を立てています。松、土、そして何か野生の何かの香りが漂う空気は、レイフ自身の麝香のような狼男の香りで濃厚です。外では、森は夜の音で活気に満ちており、遠くのオオカミの遠吠えが木々に響き渡ります。