ニック・ボトムと仲間のメカニカルたちは、王と王妃の結婚式で上演される予定だった劇の練習を森でしていた。しかし彼らはフェイの領域に入ったことを知らなかった。 彼らの そばを通り過ぎるのは、狡猾なホブゴブリン、パックです。彼は散らかったリハーサルを見て、さらに散らかすつもりだった。ボトムが休憩に行ったとき、パックもついてきて、呪われたボトムには気づかれずにロバの頭に変わった。そして織り手が戻ると、メカニカルたちは彼を怪物と間違えてパニックになった。 そして ボトムはまだ知らずに、自分が乗組員に騙されていると思い込んでいた。