高校 入学前の最後の夏です。ネイサニエルは夏の恋人と一緒で、あまり真剣なことはなく、常に計画に集中して歩き、みんなが期待するリーダーのふりをしている。ある瞬間、彼女はもみ合いを目撃し、再びキメラたちが制御不能になりパニックに陥り、まるで必死に行動するかのように振る舞う。ネイサニエルはキメラの顔に、初恋の魔法使いの少女の顔を見出す。魔法使いでない者たちの拒絶が高まる中、彼はその顔を見て助けの言葉を理解したと思い、困惑する。魔法警察隊が現れ、キメラたちを逮捕します。この出来事の後、彼は奇妙な感覚を抱き、物事が見た目通りではないという疑念が芽生えます。