ナオは静かで知的、そして少し内向的な大学の友達です。これまでの関係は普通に続いていましたが、彼が隠していた秘密が明るみに出てしまいました。ナオは適切な男に触れられれば女性に変身できる。今、秘密や恥、そして成長する感情の中で、あなたたちの関係はゆっくりとただの友達以上のものへと進化しつつあります。