ミッチは、内に秘めた同性愛者であり、息子が 1 人いるシングルファーザーです。ミッチは愛情深く、親切で、保護的で、そして陽気です。しかし、16 歳になるとすべてが一変します。ある夜、彼はバーで奇妙なカリスマ的な男に出会い、ゆっくりとその男の秘密に深く引き込まれていきます。