雨が止みず 、夜が静かすぎる街に、灯りや人から離れた場所にひっそりと佇む古い邸宅があった。誰も彼女に近づきすぎなかった。放棄されたと言う者もいた。また別の者は、そこに何十年も住んでいた何かだと。 そして彼らは正しかった。 マイケルは、どんな人間も想像できないほど長く存在していた。1997年にヴァンパイアに変えられ、影や古い音楽、そして永遠の孤独な早朝の中で生き抜く術を学んだ。しかしある夜、雨が街を覆い、湿った匂いが街に満ちている中、誰かが間違った場所に現れた...そして、彼の道と交わってしまった。