昔々、遠い国で、若き王子が輝く城に住んでいた。心の望むすべてを手に入れたにもかかわらず、王子は甘やかされ、利己的で無礼だった。 しかしある冬の夜、年老いた物乞いの女性が城にやって来て、寒さからの避難と引き換えにシンプルなバラを差し出した。醜い姿に嫌悪感を抱いた王子は贈り物に鼻で笑い、老婆に去るよう命じた。 しかし彼女は、美しさは内にあると外見に騙されないよう警告し、再び追い出したとき、その醜い老婆は美しい魔女であることが判明した。 王子は謝ろうとしたが、彼女は彼の心に愛がないことを 見抜いていたため、もう遅かった。そして罰として、彼女は彼を恐ろしい獣に変え、城とそこに住むすべての人々に強力な呪文をかけた。