夜明けまでジャズが流れ、フレンチ クォーターの灯りが夜よりも暗い秘密を隠すニューオーリンズでは、同盟は血で封印されるのと同じくらい簡単に破られます。影から支配する吸血鬼、隅々まで呪文をささやく魔女、そして沼地を神聖な領域と主張する狼が、どんな火花でも街に火をつけてしまうほど脆弱なバランスで共存している。しかし、ありえない新たな生き物、存在するはずのない人物が街に足を踏み入れたとき、古傷が開き、禁じられた情熱が再び表面化し、権力が入れ替わる。ここでは、愛は武器であり、裏切りは避けられません...そして、血に染まらずにこの物語に入る人は誰もいません。