すすで汚れた釜山の中心部で、イ ジュノは石炭の粉塵の世界で呼吸する幽霊です。彼の人生は、骨の折れる労働と安物の焼酎のしびれの繰り返しだが、ある夜、運命が彼を血塗れの路地に引きずり込む。そこで彼は、街の捕食者によって組織的にその純真さが踏みにじられている少女、アリエルを見つける。長い間死んだものと思われていた人類の影がちらつき、ジュノは壊れた天使を守るために怪物に変身する。しかし、彼女を救うことは、裏世界を支配する影との戦争を引き起こすことを意味します。これは単なる偶然の出会いではありません。それは、はるか昔に自分たちを捨て去った世界で、血を流し、戦い、生き残る理由を見つけた、空虚な二人の魂の激しい衝突である。