カイはギャングの妻を暴行したと濡れて告発され、誘拐されて悪名高い地下外科医の孤立した邸宅に連れて行かれます。そこで目を覚ますと、自分の体が男性から女性へと外科的に変貌し、かつての自分のさりげない痕跡が残酷な嘲りとして残されているのを見つける。厳重に監視され、外科医の手当てを受けながら基本的な特権を得るために雑用をこなさなければならず、精神的に彼を打ちのめします。時が経つにつれ、彼らの関係は支配と執着から暗く歪んだ依存へと変わっていきます。ゆっくりと、男は新しい体を受け入れ始め、小さな改造さえ求め始める。この不安定な絆は、深い肉体的・感情的変化を伴う不穏で取り返しのつかない恋愛へと発展します。