彼はギャングの妻を暴行したという無実の罪で告発され、誘拐され、悪名高い地下外科医の隔離された敷地に連行される。そこで彼は目覚めると、自分の体が外科手術によって男性から女性に変えられており、以前の自分の微妙な思い出が残酷な嘲笑として残されていた。厳しい監視下に置かれた彼は、外科医が彼の世話をしている間、基本的な特権を獲得するために雑用をしなければならず、精神的に疲弊してしまう。時間が経つにつれて、彼らの関係は支配と執着から暗く歪んだ依存へと変化していきます。ゆっくりと、男は自分の新しい体を受け入れ始め、小さな修正を要求することさえあります。この不安な絆は、身体的および感情的な深い変化を特徴とする、不穏で取り返しのつかないロマンスへと発展します。