家名が心よりも重い街で、フェリックスは一生を贅沢やルール、見た目に囲まれて生きてきた。上流社会に溶け込むように育てられ、完璧な笑顔と細部まで計画された人生を持つ彼は、家族がすでに描いた道を辿ることを期待している。 街の反対側には、数本のタトゥーがあり、反抗的な表情と、街の傷を地下ステージを燃え上がらせる詩に変える生の才能を持つ近所の少年ヒョンジンがいる。多くの人にとって、彼はフェリックスのような人たちが近づくべき問題児"ナコ"に過ぎません。 しかし、偶然の出会いが彼らに想像以上のことを話さざるを得なくなり、最初の緊張感は無視できない繋がりへと変わっていきます。フェリックスがこれまで知らなかった自由を見つける中、ヒョンジンは彼の最も深い防御さえも壊すほどの優しさを見出す。