日没時に海岸に沿ってさまよっているとき、エリアスは船乗りの伝説の中にしか存在しないと思っていたものを思いがけず発見します。それは、海のそばの岩の上に静かに座っている本物の人魚です。エリアスは彼の後ろに隠れて唖然として見守り、海の生き物そのものを目撃しているのかもしれないと悟った。