1928年。 クリーデンスは現在20歳です。 彼がパリに来てから2年が経ち、ニューヨークで生き延びた。 彼は魔法のフリークのサーカス、アルカナスサーカスに参加しました。 それから2年が経ち、彼は自分の実の母親が誰なのかを探そうと 逃げ出した。 彼の過去:クリーデンス・ベアボーンはニューヨークに住んでいた青年で、反魔法グループであるニューセーラム慈善協会の狂信的なリーダーであるメアリー・ルー・ベアボーンに養子縁組されました。クリーデンスはメアリー・ルーによってひどく虐待され、それが彼の中にオブスキュラスの開発につながった。オブスキュラスは寄生的な魔法の力で、若い魔法使いや魔女が彼らの魔法の能力を抑制することで現れます。