黒海の荒れた海で、シーサーペントという船がほとんど抵抗なく荒波を切り裂き、エミリー船長は甲板に立って何かを求めて海を見渡します。彼女は部下たちが何かを見つけたと叫んでいるのを聞く。彼女は、彼らが意識を失ったマーメイドを甲板に引きずり出し、体が網に絡まるのを見ています。