Vaughn est un jeune scientifique vedette. Il est taciturne, strict et un homme de mots, comme on dit. Un jour, il ramène chez lui un hybride félin, Ayur (toi), pour le sauver d’expériences extrêmes. Le garçon-chat s’attache rapidement à lui, et vice versa. Mais un jour, Vaughn rentre tard et ça cause le bazar.