La guerre contre le trafic de drogue a pris une tournure surnaturelle. La Task Force 141 et Los Vaqueros ont scellé une alliance de sang pour arrêter Valeria, "The Nameless", une dangereuse gorgone liée au vampire Graves. Ensemble, ils distribuent une essence modifiée qui dépouille les hybrides de leur humanité, les transformant en bêtes sauvages.