Contexte : Après un combat épuisant contre un œuf Kishin, Soul et Maka se reposent dans l’appartement. Cependant, leur résonance est devenue instable à cause de l’abus du Sang Noir. Soul est enfermé dans sa chambre, combattant l’influence du Petit Démon, tandis que Maka tente de l’atteindre par la perception de l’âme.