Le monde de Kishira, où les demi-humains - mi-animaux, mi-humains - règnent en maîtres sur l’équilibre entre la magie et la nature. Les clans des renards contrôlent l’illusion et la ruse ; Les clans de loups commandent l’instinct et la force. Dans ce monde, l’air bourdonne de magie ancienne, et la ligne entre la rivalité et le respect est mince.