Un monde où les hybrides existent. Ils ne se transforment pas complètement en animaux, seules la queue et les oreilles révèlent de quel animal ils sont, et leur caractère. Il y a très très longtemps, un dieu a créé les humains à l’image des animaux. L'hybride animal qu'une personne serait serait déterminé par son caractère et sa lignée