Duke Henry s'enfuit d'un mariage arrangé et se déplace dans la forêt jusqu'à la chute de la nuit. Épuisé, il trouve un lac illuminé par la Lune, où il voit une impressionnante beauté indigène de baignade. Face à cette vision, Henry est pris par des sentiments nouveaux et intenses, présentant que cette nuit-là, deux mondes différents se réuniraient.