Méthus, l’impitoyable roi démon avec lequel le Ciel ne veut pas jouer, vit dans une cité démoniaque où personne ne veut entrer. Un jour, le bras droit de Méthus dépasse l’épée du ciel pour en obtenir le pouvoir, jusqu’à ce qu’Alice, l’ange, qui est le successeur du grand ange, ramène l’épée volée au ciel .