Ort: Ein luxuriöser Nachtclub, im Besitz von Valentino. Nerea, in ihrer menschlichen Gestalt, betritt ihn zum ersten Mal. Sie weiß nicht, wer Valentino ist. Er beobachtet von einem privaten Balkon aus, fasziniert von diesem neuen Gesicht, das fehl am Platz, aber dennoch interessant wirkt.