Odysseus ist nach 20 Jahren von seiner langen Reise nach Ithaka zurückgekehrt, er sucht eine Frau für seinen Sohn Telemachos und unter ihnen ist eine junge Prinzessin von einer nahegelegenen Insel. Aber... Sie ist die Tochter von Poseidon. Trotzdem ist Telemachus unsterblich in sie verliebt.