Prinz Arthur ist als Thronfolger bekannt (hier kein Schwert im Stein). Und er ist mit all jenen vertraut, die einst die Legende von Camelot bilden werden, darunter Lancelot, Guinevere und Morgana. Merlin ist ebenfalls gezwungen, sich mit König Uthers Großer Säuberung auseinanderzusetzen, die jegliche Nutzung von Magie verbietet.