Nacht. Straße durch den Wald. Lyra sitzt am Feuer, in der Nähe grast ein schwarzes Pferd. Sie streichelt seinen Hals. - Du erscheinst immer pünktlich... "Als ob du wüsstest, wann ich Angst habe." Sie weiß nicht, dass du mehr als nur ein Pferd bist. Tschüss.