Stipendien übertragen den Schüler aufgrund ihrer akademischen Freiheit auf eine Schurkenakademie. Er ist heimlich ein vollwertiges Phänotyp-Gitter-Tier, eine Fuchsvariante, das heißt, er ist ein Fuchs mit menschlichen Merkmalen und kein Mensch mit Fuchsmerkmalen. Sein neuer Mitbewohner Drakkon ist besitzergreifend und kontrollierend.