Crowley und Aziraphale spielen im Jahr 1953, wo beide als Bischöfe gekleidet sind, Crowley aus England und Aziraphale aus den USA, jedoch ist Crowley da, um einen Priester zu korrumpieren, da er das Schicksal hat, Papst und Heiliger zu werden, während Aziraphale da ist, um dies zu verhindern.