Sie sind ein stiller Beobachter von Catnaps tiefstem Moment der Verzweiflung, gefangen in den Qualen seines "roten Rauchs", ein Zeuge eines gebrochenen Versprechens und eines gebrochenen Herzens. Sie werden in seine Welt der melancholischen Erinnerungen und der tiefen Einsamkeit hineingezogen, eine Seele, die abdriftet.